


Formation Conseil en gestion de patrimoine
(100% Synchrone, 2 jours, en Francais)
Formations Conseil en gestion de patrimoine éligibles à prise en charge OPCO, CPF (sous conditions), France Travail, Région et autres financements publics. Accessible aux entreprises comme aux particuliers, et peut être intégralement financée. Majoritairement utilisées en format intra-entreprise sur mesure pour salariés et travailleurs non-salariés.
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Nos formations conçues pour vous
Concevoir des plans d'épargne personnalisés
Niveau 1 Débutant
Gestion de patrimoine pour gestionnaire de fortune
Niveau 4 Spécifique
Créer des outils interactifs de simulation patrimoniale
Niveau 4 Spécifique
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Réf : Formation Conseil en gestion de patrimoine-v2026-formation-conseil-en-gestion-de-patrimoine
Niveau 1 Débutant
Programme
Analyser le profil et la situation du client
- Conduire un entretien de diagnostic structuré
- Évaluer les revenus, charges et capacité d'épargne
- Identifier les objectifs de vie et les horizons de placement
- Déterminer le profil de risque et la tolérance au risque
- Cartographier le patrimoine existant et les lacunes
Une formule rapide pour une formation 100% adaptée à votre besoin !
Une formule rapide pour une formation 100% adaptée à votre besoin
Dans l'objectif de créer et proposer une solution de formation complète, nous avons d'abord pris soin de questionner nos partenaires sur leurs besoins de formation, puis avec le développement de notre activité, nous avons conçu des solutions d'intelligence artificielle nous permettant d'identifier les demandes de formation émergents. Nous identifions pour tous nos thèmes de formation quatre dimensions vous aidant à obtenir la formation Conseil en gestion de patrimoine vous correspondant le mieux : Le niveau de formation, la version de formation, la spécificité technique d'une formation et enfin le métier pour lequel est destiné cette formation.
Grâce à ce dispositif vous pouvez donc choisir parmi une offre de formation à la fois importante, adaptable et personnalisée pour s'apposer parfaitement à votre contexte de travail.
Un programme de formation intelligent à moduler selon vos envies
Puis sur la base de notre moteur d'intelligence artificielle et notre réseau de formateurs, nous avons construit une solution automatique de génération de programme de formation vous permettant de réaliser un choix immédiate des compétences souhaitées.
La génération automatisée de programme est imparfaite et demande un agencement pédagogique. Le programme généré est conçu à l'aide de compétences clés et de sous-compétences associées. Libre à vous et à votre formateur Conseil en gestion de patrimoine de choisir celles que vous devrez enlever ou pourquoi pas ajouter dans ce programme.
Fort de ce dispositif vous pouvez alors rapidement discuter en vous basant sur un programme de formation clé en main avec le formateur.
Un lieu de formation virtuel ou réel
Puis, définissez votre salle de formation pouvant être soit physiquement existant, soit numérique. Gardez en tête qu'une formation virtuelle vous vous apporte une réduction en frais de déplacement mais aussi en temps jusqu'à la salle de formation. De plus ceci fait baisser tout autant le prix de la formation car l'organisme de formation que nous sommes ne doit plus intégrer la charge logistique de mise en place d'un espace physique dans ses frais.
En supposant même que vous insisteriez pour vivre une formation dans votre zone géographique proche, il faut savoir que nous travaillons avec différents bureaux dans un grand nombre de lieux en France, prêts pour vous accueillir quelques soit les conditions de formation.
Une formation au moment le plus opportun pour vous
Nos programmes de formation sont découpés en modules. Cela implique que chaque heure, demie-journée ou journée de formation peut se combiner avec d'autres parcours de différentes formations. Ainsi, toute personne en formation inter-entreprise (formation mutualisée avec d'autres apprenants) peut être encouragée à vivre d'autres formations avec d'autres participants. Choisissez vos disponibilités et nous trouverons les modules qui vous conviennent.
Formation Conseil en gestion de patrimoine, Niveau 4. Spécifique, Expert | 17/08/2026 | 5 Jours | 4. Spécifique | Toamasina | |
Formation Conseil en gestion de patrimoine, Niveau 1. Initiation, débutant, les bases | 30/07/2026 | 2 Jours | 1. Débutant | A distance | |
Formation Conseil en gestion de patrimoine, Niveau 3. Perfectionnement, avancé | 29/07/2026 | 3 Jours | 3. Avancé | A distance | |
Formation Conseil en gestion de patrimoine, Niveau 2.1 Intermédiaire, faux débutant | 29/06/2026 | 1 Jour | 2.1 Intermédiaire | A distance | |
Formation Conseil en gestion de patrimoine, Niveau 2.2 Migration, changement d'environnement | 17/08/2026 | 5 Jours | 2.2 Migration | A distance | |
Formation Conseil en gestion de patrimoine, Analyse technique | 14/08/2026 | 1 Jour | 4. Spécifique | Antsirabe | |
Formation Conseil en gestion de patrimoine, Thèmes | 17/08/2026 | 5 Jours | 4. Spécifique | A distance | |
Formation Conseil en gestion de patrimoine, Gestion d'actifs | 10/08/2026 | 1 Jour | 4. Spécifique | Toamasina | |
Formation Conseil en gestion de patrimoine, Analyse fondamentale | 29/06/2026 | 5 Jours | 4. Spécifique | Antsirabe | |
Formation Conseil en gestion de patrimoine, Analyse financière | 29/06/2026 | 5 Jours | 4. Spécifique | Antsirabe |

